Offertes

Binnen Plan&Was is het mogelijk om de module Offerte te activeren. Deze module is beschikbaar binnen het Pakket Plus.

Via het tabblad Offerte kun je een offerte opstellen en versturen naar zowel bestaande als nieuwe relaties. Bij het aanmaken van een offerte controleer je de klantgegevens en wordt er direct een nieuwe opdrachtbon aangemaakt. Wanneer de relatie de offerte accepteert, kun je meteen klikken op Opdracht inplannen. De opdracht wordt dan direct verwerkt binnen het systeem.

Het aanmaken en verwerken van een offerte verloopt volgens de onderstaande stappen:

• Offerte aanmaken

• Planning instellen

• Verwerken en versturen naar de relatie

• In afwachting van acceptatie

• Na acceptatie de offerte als opdracht inplannen