Relatiekaart

Op de relatiekaart vind je bovenaan een aantal tabbladen. Deze tabbladen geven je direct inzicht in alle actuele gegevens en gekoppelde informatie van de relatie.

Hieronder volgt de uitleg van de verschillende tabbladen, zodat je precies weet waar je welke informatie kunt vinden en welke acties je vanuit elk tabblad kunt uitvoeren.

• Relatie details
• Planning
• Notities
• Berichten
• Meldingen
• Facturen
• Relatieposten

Planning

Wanneer je  naar de planning gaat op de relatiekaart krijg je inzicht in de opdrachten planning/reeksen. Hier tref je de ingangsdatum, het planningsschema, de werkzaamheden en de locatie van de klant.

Via de actieknoppen kan je direct door naar;

• Opdrachtbon inzien
• Planning instellingen (Direct aanpassen)
• Kalender inzien
• Wijkronde volgorde aanpassen (Wanneer er een wijkronde is gekoppeld)

Notities

In het gehele systeem kunnen interne notities worden aangemaakt. Deze notities zijn uitsluitend zichtbaar binnen het systeem en worden niet afgedrukt of getoond aan de relatie.

Je kunt notities toevoegen bij opdrachten, facturen of direct op de relatiekaart. Op de relatiekaart vind je onder het tabblad Notities een overzicht waarin alle notities gebundeld worden weergegeven. Via de knop Notities heb je in één oogopslag inzicht in alle geregistreerde notities.

Daarnaast is er een mogelijkheid om systeemnotities in te zien. Deze worden automatisch aangemaakt, bijvoorbeeld door een boekhoudkoppeling, en geven weer welke gegevens zijn bijgewerkt.

Alle notities worden gesorteerd op datum en tijd. Je hebt altijd de mogelijkheid om een notitie achteraf te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je zien wie de notitie heeft geregistreerd.

E-mail / sms log

Bij de e-mail / sms log zie je het logbestand van de verzonden mail en sms berichten. Er wordt per bericht bijgehouden wanneer deze is verzonden, ook tref je hier de laatste status van de aflevering. Indien een bericht niet is bezorgt dien je de status te controleren en hier eventueel actie op te ondernemen.
 

Meldingen

Bij het tabblad meldingen komen de verschillende soorten meldingen binnen met betrekking tot de relatie. Hier kunnen belangrijke meldeingen voorkomen die betrekking hebben op de instellingen. Zo kan hier bijvoorbeeld een melding zichtbaar zijn dat het e-mailadres van de relatie niet geldig is.

Facturen

Bij facturen vind je het overzicht van alle facturen die tot heden zijn verstuurd. Daarbij wordt aangegeven of de factuur reeds is voldaan en welke betalingscondities gelden. Tevens worden de bedragen bij elkaar opgetelt voor een totaaloverzicht.

Relatie posten

Hier vind je het overzicht van alle relatie posten per relatie. Dit betreffen de geboekte facturen én de ontvangen betalingen. Indien je de betalingen handmatig registreerd zijn deze direct zichtbaar. Wanneer je een koppeling met Mollie en/of boekhoudpakket hebt dan komen de betalingen (relatieposten) automatisch erbij, de betalingen worden dan automatisch vereffend.