Bedrijfsgegevens aanpassen
Wanneer er veranderingen zijn in jouw eigen bedrijfsgegevens dient je deze door te voeren binnen het systeem. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn voor de opdracht- en factuurlay-out, het is daarom van belang de nieuwe gegevens z.s.m. in te stellen.
Indien één van de onderstaande gegevens zijn gewijzigd dien je de verdere stappen door te nemen;
- BTW nummer
- KVK-Nummer
- IBAN/Bankrekeningnummer
- E-mailadres
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Logo
Deze gegevens zijn vooraf door de klantenservice voor jouw ingericht en kan je zelf handmatig aanpassen. De primaire bedrijfsinstellingen zijn geregistreerd als relatie, dit is meestal de eerst aangemaakte relatie in uw eigen systeem.
Stap 1 : Ga naar het tabblad Relaties → Zoek jouw eigen bedrijf op in de zoekbalk → Relatie details → Pas de gegevens aan die zijn veranderd → Opslaan
Stap 2: Ga naar het tabblad Relaties → Zoek het eigen bedrijf op in de zoekbalk → Afdruk instellingen → Briefpapier adres vermelding → pas u gegevens aan → Opslaan
Stap 3: Geef deze gegevens ook door aan Plan&Was: info@planwas.nl
Stap 4: Bij instellingen kan je ook al de lay-outs instellingen controleren en zonodig aan te passen ( ipv via de relatie kaart afdruk instellingen).
Maak je gebruik van meerdere hoofdaannemers waarbij ook jouw Lay-out staat ingesteld dien je deze op hun relatie kaart ook aan te passen zoals omschreven in stap 2.
Nieuwe rechtsvorm vermelden
Wanneer het bedrijf een nieuwe rechtsvorm krijgt, is het van groot belang dit tijdig met de klantenservice te delen. Samen kunnen we dan bekijken welke extra acties hiervoor nodig zijn en op welk moment deze uitgevoerd moeten worden binnen de beheeromgeving van Plan&Was.
Door dit vooraf goed af te stemmen, zorgen we ervoor dat alle bedrijfsgegevens, koppelingen en instellingen correct worden aangepast aan de nieuwe situatie.